Les éléments de départ
Le nom du compte, les fiches CRM accessibles, les propositions et les documents utiles. Précisez le périmètre : une transaction, une période ou un rendez-vous particulier.
Plemio en pratique
De vos informations
à un travail utilisable.
Trois exemples pour démarrer : préparer un rendez-vous, analyser une activité et produire un dossier. Pour chacun, définissez les sources, le livrable et les points à vérifier.
Explorer mon cas d’usageExemples de workflows à adapter à votre organisation ; ils ne constituent pas des résultats clients mesurés.
01 · Équipes commerciales
Arriver au rendez-vous
avec le dossier en tête.
Les informations d’un client sont souvent réparties entre le CRM, des documents et des échanges. Plemio peut vous aider à les rassembler dans un brief de préparation.
Le livrable attendu
Un brief avec la situation du compte, les engagements retrouvés, les questions ouvertes et un ordre du jour proposé. Demandez de distinguer les faits documentés des hypothèses.
« Prépare mon rendez-vous avec ce client à partir des fiches HubSpot et de la proposition jointe. Indique les sources de chaque engagement, les informations manquantes et cinq questions à poser. Ne modifie pas le CRM. »
Avant de l’utiliser
Vérifiez que le brief concerne le bon compte, que les dates sont actuelles et que les engagements sont bien présents dans les sources. Ajustez les questions en fonction de votre relation avec le client.
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02 · Direction et opérations
Comprendre les écarts
dans votre activité.
Un export contient des chiffres, mais pas toujours l’explication de ce qui change. Utilisez Plemio pour préparer une analyse reproductible et examiner les résultats.
Les éléments de départ
Un fichier CSV ou Excel, la période analysée, la définition des indicateurs et les regroupements souhaités. Précisez les unités et les règles d’exclusion, par exemple les lignes annulées.
Le livrable attendu
Un tableau de synthèse, des graphiques et une note sur les écarts observés. Le Computer de Plemio peut traiter les fichiers et conserver le script utilisé pour refaire les calculs.
« Analyse cet export par mois et par équipe. Vérifie les doublons et les valeurs manquantes, rapproche les totaux avec le fichier source, puis crée un classeur avec les résultats et les hypothèses de calcul. »
Avant de l’utiliser
Contrôlez les totaux, les filtres, les devises et les dates. Un écart chiffré ne suffit pas à expliquer sa cause : demandez de séparer l’observation des interprétations et complétez l’analyse avec votre connaissance de l’activité.
Pour une analyse récurrente, conservez les consignes, les règles de calcul et le script. Testez de nouveau la méthode si le format de l’export change.
Découvrir les sources Google Workspace · Parler de vos données
03 · Équipes projet et fonctions support
Construire un dossier
à partir de vos références.
Une note de synthèse, une proposition ou un support de réunion demande de rapprocher plusieurs documents. Donnez à Plemio les références et la structure attendue pour préparer une première version.
Les éléments de départ
Les documents sources, un modèle de livrable, le public destinataire et les points à traiter. Indiquez les références prioritaires et les éléments qui doivent rester confidentiels.
Le livrable attendu
Un document structuré ou une présentation à relire, avec les points à compléter et les contradictions éventuelles entre les sources. Demandez un fichier lorsque le résultat doit circuler hors de la conversation.
« Prépare une note pour le comité projet à partir de ces documents. Suis la trame jointe, signale les chiffres contradictoires et laisse les informations absentes à compléter. Produis un document que je puisse relire. »
Avant de le partager
Vérifiez les chiffres, les formulations engageantes et la présence des sources nécessaires. Relisez le livrable du point de vue de son destinataire et contrôlez les informations qu’il est autorisé à recevoir.
Explorer les documents Microsoft 365 · Comprendre l’approche Plemio
Choisir votre premier essai.
Retenez une tâche que votre équipe connaît bien, avec des sources accessibles et un résultat facile à évaluer. Comparez le livrable à vos attentes : informations retrouvées, corrections nécessaires et temps réellement consacré à la relecture.
Cette observation vous aidera à décider où Plemio est utile et ce qu’il faut améliorer dans les consignes, les sources ou la méthode. Les gains se mesurent sur votre travail, après essai.
Parlons de votre travail.
Présentez-nous vos outils, vos documents et une tâche que vous souhaitez améliorer. Nous pourrons examiner un premier usage de Plemio avec vous.
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