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Les intégrations Plemio

Votre IA, avec
vos outils métier.

Retrouver un contrat, préparer un rendez-vous ou rapprocher des données : Plemio peut travailler avec les informations des comptes que vous connectez.

Parlons de vos outils

Deux façons d’utiliser vos sources.

Vous pouvez joindre des documents et des éléments de référence à une conversation : ils constituent son contexte. Vous pouvez aussi activer des outils pour que l’assistant recherche des informations dans un système connecté pendant son travail.

Les deux se complètent. Pour préparer une proposition commerciale, ajoutez votre trame de réponse et vos consignes, puis donnez à l’assistant accès aux fonctions nécessaires pour retrouver le dossier client. Vous choisissez les éléments de référence et les capacités utiles à la demande.

La disponibilité d’une intégration dépend de sa configuration, des règles de votre organisation et des autorisations du compte connecté. Une connexion ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations de votre entreprise.

CRM

HubSpot

Utilisez les contacts, entreprises, transactions et autres objets accessibles dans votre portail HubSpot. L’assistant peut rechercher des fiches et rassembler les éléments d’un dossier à partir des outils activés.

Un premier usage

Préparer une réunion de suivi : retrouver les transactions d’un compte, relever leurs dates et montants, puis lister les informations manquantes. Demandez les identifiants ou liens des fiches pour pouvoir les vérifier.

À définir ensemble

Le portail à utiliser, les données pertinentes et les fonctions autorisées. Si plusieurs portails sont connectés, précisez celui qui concerne votre demande. Commencez par une recherche sans modification du CRM.

Voir un exemple de préparation de rendez-vous →

Documents et collaboration

Microsoft 365

Plemio propose des fonctions pour SharePoint, OneDrive, Outlook, les calendriers et Teams. Les informations accessibles dépendent du compte Microsoft connecté, de ses droits et des fonctions que votre organisation met à disposition.

Un premier usage

Retrouver une proposition dans SharePoint, en résumer les engagements et préparer un texte de suivi. Vous pouvez demander le lien du fichier et un brouillon à relire avant tout envoi.

À définir ensemble

Le compte et le tenant Microsoft, les sites ou documents concernés et les autorisations nécessaires. Certains documents complexes nécessitent de vérifier le contenu extrait, notamment les tableaux et les scans.

Voir un exemple de production de dossier →

Messagerie et bureautique

Google Workspace

Travaillez avec les fonctions disponibles pour Gmail, Drive, Calendar, Docs ou Sheets. Vous pouvez utiliser des documents de référence et demander à l’assistant de rechercher les informations utiles dans le compte Google connecté.

Un premier usage

Retrouver un brief dans Drive, identifier les questions encore ouvertes et préparer un brouillon de réponse. Pour des données tabulaires, demandez une analyse avec la période, les colonnes et les contrôles attendus.

À définir ensemble

Le compte, les fichiers partagés concernés et les permissions demandées. Les droits sur les documents restent ceux du compte connecté ; activer moins de fonctions dans une conversation ne réduit pas automatiquement les autorisations accordées à l’intégration.

Voir un exemple d’analyse d’activité →

Préparer une connexion utile.

  1. Choisir une tâche. Nommez le dossier à traiter et le résultat attendu : un brief, un tableau ou une première version de document.
  2. Identifier les sources. Listez les applications, comptes et documents nécessaires. Faites valider les autorisations par votre administrateur lorsque votre organisation le demande.
  3. Tester sur un périmètre limité. Vérifiez les sources retrouvées, les informations manquantes et le résultat. Avant une action d’écriture ou d’envoi, contrôlez la destination et le contenu prévu.

Les informations récupérées peuvent apparaître dans les réponses, le contexte ou les fichiers produits. Tenez compte des personnes qui auront accès à la conversation lorsque vous la partagez.

Et vos autres applications ?

Le catalogue comprend aussi des outils de collaboration, des CRM et des services métier. Les intégrations spécifiques s’étudient selon les interfaces disponibles, l’authentification et les opérations attendues. Présentez-nous votre environnement pour déterminer ce qui peut être connecté.

Parlons de votre travail.

Présentez-nous vos outils, vos documents et une tâche que vous souhaitez améliorer. Nous pourrons examiner un premier usage de Plemio avec vous.

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